《国家网络安全产业发展规划》正式发布,重点在于推进网络安全优势资源集聚和产业创新发展。2017年底,工信部和北京市正式签署共同打造国家网络安全产业园区的协议,拉开网络安全产业创新发展的序幕。2019年1月21日,国家网络安全产业园区已正式揭牌。本次《国家网络安全产业发展规划》正式发布,再次强调要建设国家网络安全产业园区。当前我国网络安全产业面临着整体规模偏小,供给侧创新能力不足,存在同质化竞争,信息化建设中的安全投入不足,市场竞争格局分散的问题。国家网络安全产业园区的目标是通过产学研合力,推进网络安全优势资源集聚和产业创新发展,将北京市建设成为国内领先、世界一流的网络安全产业集聚中心。

    产业园区的建设将为国内领先的网络安全企业营造更加良好的发展环境,有利于产业生态的完善。根据规划,预计到2020年,产业园区内企业收入规模达到1000亿元,打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业;到2025年,将依托产业园区建成国家安全战略支撑基地、国际领先的网络安全研发基地、网络安全高端产业集聚示范基地、网络安全领军人才培育基地和网络安全产业制度创新基地等“五个基地”。根据搜狐新闻报道,包括启明星辰、360企业安全(奇安信)、天融信在内的10家网络安全企业已签约入驻,产业园区的建设将为安全企业的发展营造良好的发展环境,有利于构建更加完整的产业生态。

    在政策驱动下,未来5-10年将是网络安全行业发展的黄金时期。2019年5月13日,网络安全等级保护制度2.0标准正式发布,等保2.0给信息安全行业带来的增量空间主要来自两个方面:一是实际监管范围的扩大。等保2.0的保护对象不限于传统党政机关、国企央企的网络和信息系统,所有网络运营者都将受到网络安全等级保护制度的约束,并有相应的法律责任予以威慑,其中第二级以上网络的运营者将面临更为实质性的监督管理,等级保护制度的实际监管范围大为拓宽。二是新技术的纳入。在技术标准上,等保2.0将云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等新技术纳入标准体系,比等保1.0拓展了一个维度。据我们初步测算,等保2.0有望给网络安全市场带来数百亿增量空间,将在未来5-10年对安全行业的发展形成长期驱动。本次规划的发布,也将进一步推动网络安全产业的发展。

    投资建议:多层面验证,国内网络安全市场景气度正步入向上周期,建议关注具有深厚攻防等核心技术积累及完整解决方案的龙头厂商,推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克,关注绿盟科技、迪普科技、南洋股份、北信源等,同时建议关注拟登陆科创板的网络安全企业安恒信息、恒安嘉兴、连山科技、安博通、山石网科等。

    风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧。